山西联盛能源有限公司等32家企业（以下简称“联盛集团”）分别于2015年3月6日、2015年7月8日、2015年7月13日及2016年1月15日经吕梁市中级人民法院（以下简称“吕梁中院”）裁定进入破产重整程序。2016年7月8日，吕梁中院裁定联盛集团32家企业合并重整，并指定山西联盛能源有限公司管理人为联盛集团合并重整管理人。为维护企业营运价值，实现资源有效整合，联盛集团合并重整管理人现依据相关法律规定，公开招募战略投资人，就相关事项公告如下：

一、招募战略投资人的目的

联盛集团已经进入破产重整程序，为保护广大债权人的利益，保证联盛集团的重整成功，需要引入具有一定实力的重组方。为了保证引入战略投资人的工作能够公平、公开、公正进行，采用公开招募的方式引入战略投资人。

二、联盛集团基本情况

联盛集团是山西省大型能源和煤化工生产企业，五个矿井核定煤炭生产能力为390万吨/年，五个基建矿井批准生产能力为510万吨/年，两个焦化厂核定焦化产能为178万吨/年、甲醇10万吨/年，一个基建焦化厂批准焦化能力为220万吨/年、甲醇20万吨/年，2015年底国土资源部门备案煤炭资源储量为59029万吨（最终以联盛集团合并重整管理人聘请的评估机构出具的评估报告为准），合并账面资产约430亿元（最终以联盛集团合并重整管理人聘请的审计机构出具的审计报告为准）。目前，企业在托管组管理下仍在正常生产。

三、战略投资人基本条件

战略投资人应具有较高的社会责任感、良好的商业信誉和足够的资金实力，具备管理大型企业的能力并且拥有并购整合经验，能在约定时间内支付获取联盛资产所需对价，并有足够资金支持联盛集团重整后的生产运营。

四、招募流程

（一）提交投资意向书和相关资料

联盛集团的意向投资者应当向联盛集团合并重整管理人提交投资意向书和证明符合第三条基本条件的企业资料（包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、生产资格证书、缴纳税收和社保证明、企业组织结构图、安全生产报告、2015年审计报告、企业社会责任报告、获得行业奖励证明等），投资意向书应当包括投资者企业基本情况介绍、资金实力和融资能力说明、重组联盛集团初步方案等。

（二）交纳重组保证金

意向投资者应当在提交上述投资意向书和资料后十日内向联盛集团合并重整管理人交纳重组保证金，保证金由管理人与意向投资者协商确定,该保证金在意向投资者经联盛集团合并重整管理人评审未成为联盛集团正式战略投资人时十日内退回，或者经联盛集团合并重整管理人评审以及法院裁定批准重整计划后成为联盛集团正式战略投资人时转为对联盛集团的重组资金。

（三）尽职调查

意向投资者提交上述投资意向书和资料并且经联盛集团合并重整管理人审查合格后，意向投资者可向联盛集团合并重整管理人申请对联盛集团进行尽职调查，联盛集团合并重整管理人将与意向投资者签订保密协议，而后安排进场调查，尽职调查时间不超过30天。

（四）提交正式重组方案

意向投资者在完成尽职调查工作后向联盛集团合并重整管理人提交正式重组方案，重组方案应当符合重整程序拯救联盛集团的要求（具体要求由联盛集团合并重整管理人在意向投资者提交意向投资书后书面通知）。

（五）评审并确定战略投资人

联盛集团合并重整管理人组织专家委员会对意向投资者提交的正式重组方案评审打分，依据打分结果确定意向投资人候选顺位，依顺位次序优先选择排名在前的候选人签订附条件的重组协议，前次顺位候选人因故无法签署重组协议的，由后续顺位候选人递补。

（六）确定战略投资人

联盛集团合并重整管理人参考意向投资者提交的正式重组方案制定的重整计划草案经法院裁定通过后，重组协议正式生效，该意向投资者正式成为联盛集团战略投资人。

五、报名方式

（一）联系人

惠先生  电话：0358-8221806，18835803401

高先生  电话：0358-5539361，13994831320

（二）报名地址

山西省吕梁市柳林县联盛大厦办公楼

（三）报名截止时间

本公告发布之日起一个月内

山西联盛能源有限公司等32家公司合并重整管理人

2016年7月16日

吕梁中院裁定“联盛系”32家公司合并重整